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[評論]哪在建?誰在建?近六年新點火水泥熟料產能分析

2023/03/30 15:54 來源:水泥大數據研究院

2017-2022年,國內產能置換依然風起云涌。在此期間,全國新點火水泥熟料生產線共117條,按窯徑計算,實際產能為1.72億噸,占2022年年末產能的9.58%。接近十分之一的產能通過產能置換“脫胎換骨”,是技術升級之路上引領的“先鋒”,還是未來去產能沉重的“一筆”,還有待蓋棺定論。......

自2013年國務院發布41號文以來,我國每年新投產水泥熟料生產線大幅減少,2016年34號文以后,每年投產的新生產線數量進一步減少,政策也不斷提升產能置換的門檻。然而,企業和地方經濟新建生產線的沖動并未完全壓制。2017-2022年,國內產能置換依然風起云涌。在此期間,全國新點火水泥熟料生產線共117條,設計總產能達1.67億噸,按窯徑計算,實際產能為1.72億噸,占2022年年末產能的9.58%。接近十分之一的產能通過產能置換“脫胎換骨”,是技術升級之路上引領的“先鋒”,還是未來去產能沉重的“一筆”,還有待蓋棺定論。本文僅通過數據呈現新點火的水泥熟料來自于哪些地方及誰在建,以供業內參考!

新點火產線分布23省 廣西數量最多

2017-2022年間,新點火的熟料生產線中,按產能規模計算,80%位于南方地區,20%位于北方地區。南方地區中的中南地區占33%、西南地區占27%、華東地區占21%;北方地區中的西北占10%、華北占5%、東北占4%。中南、西南地區遭受來自新點火熟料生產線的壓力較大,兩地新點火總產能占去年年末總產能的比例高達12%以上;華北、東北來自新線的壓力則相對較小。

表1:2017-2022年六大區域新點火熟料生產線產能情況

數據來源:中國水泥網水泥大數據(https://data.ccement.com/)

從具體省份看,2017-2022年間新點火的熟料生產線分布在23省市,廣西無論是產能規模還是數量均位居全國第一。六年間,廣西共投產熟料生產線20條,總產能達2985.3萬噸,占全國六年總投產規模的17%;云南、貴州緊隨其后,分別為1743.75萬噸(15條)和1519萬噸(11條),各占10%和9%;廣東、湖南、福建、江西、西藏新點火產能超千萬噸;京津滬、江蘇、河南、海南、重慶和青海8省市無熟料生產線投產。根據新點火產能占去年末產能的比例看,新點火產線對西藏(69%)、廣西(29%)、福建(21%)沖擊較大。

圖1:2017-2022年新點火熟料產能分布

數據來源:中國水泥網水泥大數據(https://data.ccement.com/)

中國建材、紅獅水泥新點火生產線最多

據統計,2017-2022年間,共有73家水泥企業(集團)建成投產了新的水泥熟料生產線。其中,中國建材、紅獅水泥兩家無論是從新點火生產線產能總規??催€是從新點火生產線數量看,均遙遙領先,位居全國第一和第二位,分別點火投產熟料產能2325萬噸和1800萬噸,各占全國的13.5%和10.4%,合計占24%,產線數量均超過10條,遠高于其余71家。

在2022年中國水泥網發布的“2022全國水泥熟料產能TOP10”榜單中,天瑞水泥及亞洲水泥兩家在2017-2022年期間沒有投產過新的熟料產能生產線。華新水泥、金隅冀東、臺泥水泥、華潤水泥、山水集團投產規模均在600萬噸以下,合計2201萬噸,小于中國建材一家,十大企業合計新點火熟料產能6326萬噸,占比達37%。

表2:近六年國內十大企業新點火熟料產能規模情況

數據來源:中國水泥網水泥大數據(https://data.ccement.com/)

十強企業之外,另有塔牌集團、西部水泥、合山虎鷹、萬年青等12家企業(如表3)新點火熟料產能規模超200萬噸,塔牌集團、西部水泥超500萬噸。

表3:十大企業之外,新點火產能規模超過200萬噸的企業名單

數據來源:中國水泥網水泥大數據(https://data.ccement.com/)

上述12家企業合計共點火熟料生產線25條,涉及熟料產能4284萬噸。加上TOP10企業投產的,合計達1.06億噸,另有53家企業各投產1條熟料生產線,涉及熟料產能6600萬噸。

置換線對提升熟料產能集中度作用有限

筆者認為,通過減量或等量置換建設的生產線雖提高了單線的生產規模和技術水平,但對提升水泥行業集中度作用甚微。2017-2022年新點火熟料線大部分來自于十強企業之外,中小型企業通過產能置換,明顯縮小了與十強企業之間的技術差距,部分企業借勢擴張,反而對集中度的提升十分不利。而六年來,海螺水泥、華新水泥、華潤水泥等十強企業中的多數并未通過收購或自有產能指標進行大量的產能置換,或是對產能過剩形勢的積極回應,也或是一種從規模擴張到高質量發展的轉變。

目前,北方地區水泥市場早已打破平臺期,南方地區西南市場緊隨其后,隨著華東中南人口峰值的臨近,全國水泥需求平臺期打破將觸手可及,新的去產能舉措亟待破土而出。

編輯:祝蕭蕓

監督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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