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[編譯]預期需求增長(cháng),印度水泥企業(yè)繼續擴產(chǎn)

2024/06/12 14:46 來(lái)源:水泥大數據研究院 林加義

在當地政府加大基礎設施以及住房等領(lǐng)域支出的推動(dòng)下,印度水泥需求預計將保持穩健增長(cháng)。為在增量市場(chǎng)當中分得一杯羹,印度國內絕大多數的大型水泥企業(yè)都在快速增加產(chǎn)能……......

一、印度水泥產(chǎn)能將持續增長(cháng)

印度是全球第二大水泥生產(chǎn)國,在當地政府加大基礎設施以及住房等領(lǐng)域支出的推動(dòng)下,印度水泥需求預計將保持穩健增長(cháng)。為在增量市場(chǎng)當中分得一杯羹,印度國內絕大多數的大型水泥企業(yè)都在快速增加產(chǎn)能。除了Birla和Adani這兩個(gè)主導者以外,Dalamia Bharat、JK Cement和Shree Cement等公司也宣布了擴產(chǎn)計劃。在過(guò)去的五年當中,印度水泥企業(yè)已經(jīng)增加了近1.2億噸的產(chǎn)能,使得印度水泥總產(chǎn)能達到6億噸左右。據CRISIL預測,未來(lái)五年內印度水泥行業(yè)仍將新增1.5-1.6億噸的產(chǎn)能。

與此同時(shí),印度水泥行業(yè)正在醞釀更深層次的整合。Adani集團旗下目前擁有Ambuja Cement和ACC Cement,是印度第二大水泥集團。目前,僅憑自建產(chǎn)能的擴張,Adani集團難以撼動(dòng)Birla集團(UltraTech Cement的母公司)的地位。為了爭奪市場(chǎng)份額,Adani集團必須進(jìn)行更多的收購活動(dòng)。據傳,2023年Orient Cement與Adani集團就出售控股股東股份一事進(jìn)行談判。近期有報道稱(chēng),Birla集團正在談判購買(mǎi)Orient Cement的控股股東股份。

2023年,印度水泥行業(yè)市場(chǎng)規模為3.96億噸。至2032年,印度水泥市場(chǎng)規模預計將達到5.99億噸,期間年均復合增長(cháng)率(CAGR)在4.7%左右。

由于印度國內擁有大量高品質(zhì)的石灰石礦產(chǎn)資源,水泥行業(yè)展現出巨大的供應增長(cháng)潛力。目前印度共有210家大型水泥廠(chǎng),其中77家位于安得拉邦、拉賈斯坦邦和泰米爾納德邦。印度南部的水泥產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的32%,北部、中部和西部地區的水泥產(chǎn)能占比分別為20%、 13%和15%,剩余20%的水泥產(chǎn)能分布于印度東部。

2023財年,印度水泥產(chǎn)量達到3.75億噸,同比增長(cháng)6.83%。2012至2023財年期間,印度水泥產(chǎn)能由3.5億噸增長(cháng)至5.7億噸,累計增幅達到61%左右。未來(lái)四年,印度水泥產(chǎn)能仍將以4%-5%左右的年均復合增長(cháng)率進(jìn)行擴張,至2027年財年末,總產(chǎn)能將達到7.2-7.3億噸上下。

二、部分頭部企業(yè)的擴張計劃

UltraTech Cement計劃在馬哈拉施特拉邦投資超過(guò)80億盧比,以擴大其水泥業(yè)務(wù)。該公司將從India Cement手中以31.5億盧布購買(mǎi)一個(gè)年產(chǎn)110萬(wàn)噸的粉磨站,并計劃在該廠(chǎng)新增120萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能。此外,UltraTech Cement還將擴建其位于杜利亞的工廠(chǎng),計劃新增180萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能。UltraTech Cement目前在印度擁有近1.5億噸的水泥產(chǎn)能,其中約有2000萬(wàn)噸的產(chǎn)能位于馬哈拉施特拉邦。

與此同時(shí),Adani集團計劃通過(guò)自有資金加大資本支出,使得水泥業(yè)務(wù)以每年16%的速度增長(cháng)。目前該集團旗下的Ambuja Cement和ACC Cement在印度擁有18個(gè)綜合水泥廠(chǎng)和18個(gè)水泥粉磨站,年產(chǎn)能達到7740萬(wàn)噸,在印度水泥市場(chǎng)的份額占比為14%。2023年,該集團還完成了對Sanghi Industries的收購。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)能擴張,該集團計劃到2027-2028財年將水泥產(chǎn)能提升至1.4億噸上下,市場(chǎng)占有率預計將達到20%左右。

編輯:林加義

監督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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