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北新建材:北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年綠色公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期)受托管理事務(wù)報告(2023年度)

2024/06/28 19:27 來(lái)源:東方財富

北新建材2021年綠色公司債券2023年度報告顯示,公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,2023年營(yíng)業(yè)收入和利潤均有增長(cháng),其中營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)11.27%,凈利潤增長(cháng)13.07%。債券無(wú)擔保,信用等級為AAA。摩根士丹利證券作為受托管理人履行職責,未發(fā)現信息披露問(wèn)題。......

股票代碼:000786.SZ 股票簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 債券代碼:149680.SZ 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21 北新 G1 北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2021年綠色公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一 期)受托管理事務(wù)報告 (2023 年度) 債券受托管理人 (注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 100 號上海環(huán)球金融中心 75 樓 75T30 室) 2024 年 6 月 重要聲明 摩根士丹利證券(中國)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根士丹利證券”)編制本報告的內容及信息均來(lái)源于北新集團建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北新建材”、“公司”或“發(fā)行人”)2024年3月20日對外披露的《北新集團建材股份有限公司2023年年度報告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、第三方中介機構出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)以及發(fā)行人向摩根士丹利證券出具的說(shuō)明文件。 本報告不構成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見(jiàn),投資者應對相關(guān)事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為摩根士丹利證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,未經(jīng)摩根士丹利證券書(shū)面許可,不得用作其他任何用途,投資者依據本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為,摩根士丹利證券不承擔任何責任。 目錄 重要聲明 ...... 2 第一章 本期公司債券概要 ...... 4 第二章 發(fā)行人信息披露義務(wù)履行情況...... 6 第三章 受托管理人履行職責情況...... 7 第四章 發(fā)行人 2023 年度經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況...... 8 第五章 發(fā)行人償債意愿和能力分析...... 12 第六章 發(fā)行人募集資金使用情況...... 13 第七章 本期債券增信措施 ...... 14 第八章 本期債券本息償付情況...... 15 第九章 債券持有人會(huì )議召開(kāi)情況...... 16 第十章 本期債券跟蹤評級情況...... 17 第十一章 負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況...... 18 第十二章 本期債券存續期內重大事項...... 19 第十三章 其他事項 ...... 20 第一章 本期公司債券概要 一、核準情況 2020年6月29日,經(jīng)深圳證券交易所審核同意并經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2020]1289號文注冊,發(fā)行人在中國境內向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的綠色公司債券。 二、債券名稱(chēng):北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年綠色公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)。 三、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼: 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21北新G1,債券代碼:149680.SZ。 四、發(fā)行主體:北新集團建材股份有限公司。 五、發(fā)行規模、期限 本期債券的發(fā)行規模為10億元,為3年期固定利率債券。 六、債券年利率、計息方式和還本付息方式 (一)票面利率 本期債券的票面利率為3.20%。 (二)起息日、付息日 本期債券發(fā)行首日為2021年10月26日,本期債券起息日為2021年10月27日。本期債券的付息日為2022年至2024年每年的10月27日。如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日,每次付息款項不另計利息。 (三)還本付息方式及支付金額 本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 七、擔保人及擔保方式 本期債券無(wú)擔保。 八、發(fā)行方式及發(fā)行對象 本期債券將以公開(kāi)方式向具備相應風(fēng)險識別和承擔能力的專(zhuān)業(yè)投資者發(fā)行。 九、票面金額和發(fā)行價(jià)格:本期債券票面金額為100元,按面值平價(jià)發(fā)行。 十、債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商 本期債券的牽頭主承銷(xiāo)商:摩根士丹利證券(中國)有限公司。聯(lián)席主承銷(xiāo) 商:中國國際金融股份有限公司。本期債券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。 十一、信用級別及資信評級機構 經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級為AAA,發(fā)行人主體信用等級為AAA。 十二、債券受托管理人 摩根士丹利證券(中國)有限公司。 十三、募集資金用途:本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬用于綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。其中,用于綠色產(chǎn)業(yè)項目建設、運營(yíng)的募集資金金額不低于募集資金總額的70%,包括公司及輕質(zhì)建材板塊全資子公司國內綠色產(chǎn)業(yè)項目即用于輕質(zhì)建材生產(chǎn)線(xiàn)建設、運營(yíng)相關(guān)的采購款及貨款支付等。公司承諾本期債券用于綠色產(chǎn)業(yè)項目建設、運營(yíng)的募集資金金額不低于募集資金總額的 70%;剩余資金將用于公司綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展,包括輕質(zhì)建材業(yè)務(wù)板塊償還債務(wù)、補充流動(dòng)資金等。 定期報告披露方面,發(fā)行人在會(huì )計年度結束之日起4個(gè)月內和會(huì )計年度的上半年結束之日起2個(gè)月內,分別披露了上一年年度報告和本年度中期報告。臨時(shí)報告披露方面,發(fā)行人按照法律法規、深圳證券交易所規定以及相關(guān)文件的約定履行臨時(shí)報告披露義務(wù)。 經(jīng)核查,暫未發(fā)現發(fā)行人在信息披露義務(wù)履行方面存在問(wèn)題。2023年度至今,發(fā)行人已披露的相關(guān)公告情況如下: 日期 相關(guān)報告 2023 年 03 月 22 日 北新集團建材股份有限公司 2022 年年度報告 2023 年 03 月 22 日 北新集團建材股份有限公司 2022 年年度審計報告 2023 年 08 月 19 日 北新集團建材股份有限公司 2023 年半年度報告 2023 年 08 月 19 日 北新集團建材股份有限公司 2023 年半年度財務(wù)報告 2023 年 10 月 23 日 北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2021 年綠色公司債券(面向專(zhuān) 業(yè)投資者)(第一期)2023 年付息公告 2024 年 3 月 20 日 北新集團建材股份有限公司 2023 年年度報告 2024 年 3 月 20 日 北新集團建材股份有限公司 2023 年年度審計報告 第三章 受托管理人履行職責情況 報告期內,本期債券的受托管理人摩根士丹利證券持續關(guān)注發(fā)行人的資信狀況,監測發(fā)行人是否出現《公司債券受托管理人執業(yè)行為準則》所約定的相關(guān)重大事項,履行受托管理職責。 根據《公司債券受托管理人執業(yè)行為準則》第十七條的規定,本期債券受托管理人摩根士丹利證券于2023年6月30日披露了《北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年綠色公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期)受托管理事務(wù)報告(2022年度)》。 第四章 發(fā)行人 2023 年度經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況 一、發(fā)行人基本情況 中文名稱(chēng):北新集團建材股份有限公司 英文名稱(chēng):Beijing New Building Materials Public Limited Company 法定代表人:管理 設立日期:1997 年 5 月 30 日 注冊資本:1,689,507,842 元 實(shí)繳資本:1,689,507,842 元 公司住所:北京市海淀區復興路 17 號國海廣場(chǎng) 2 號樓 15 層 辦公地址:北京未來(lái)科學(xué)城七北路 9 號北新中心 A 座 信息披露事務(wù)負責人:史可平 聯(lián)系方式:010-57868786 所屬行業(yè):制造業(yè) 統一社會(huì )信用代碼:91110000633797400C 上市地點(diǎn):深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 股票代碼:000786.SZ 經(jīng)營(yíng)范圍:制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、建材機械電器設備、新型建筑材料的房屋;銷(xiāo)售建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品、裝飾材料、建材機械電器設備、新型建筑材料的房屋、金屬材料、礦產(chǎn)品、五金交電、建筑機械、建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料、電子產(chǎn)品、家用電器、石墨烯材料;制造電子產(chǎn)品、家用電器;制造石墨烯及其改性材料制品;技 術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓;環(huán)保節能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù);出租辦公用房、出租商業(yè)用房;設備租賃;物業(yè)管理;以下項目限外埠分支機構經(jīng)營(yíng):制造建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 二、 發(fā)行人2023年主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 發(fā)行人的證監會(huì )行業(yè)分類(lèi)為“C30 非金屬礦物制品業(yè)”。輕質(zhì)建材業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)。根據發(fā)行人 2023 年年度報告,截至 2023 年年末,發(fā)行人及其附屬子公司已形成投放市場(chǎng)的有效產(chǎn)能合計 35.03 億平方米。持續鞏固石膏板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,持續增強輕鋼龍骨產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,繼續保持全球最大石膏板輕鋼龍骨產(chǎn)業(yè)集團領(lǐng)先地位。目前發(fā)行人及其附屬子公司石膏板產(chǎn)品市場(chǎng)份額在國內石膏板行業(yè)排名第一。多年以來(lái),發(fā)行人及其附屬子公司作為國內新型建材行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),在品牌、質(zhì)量、技術(shù)、規模和效益等方面處于行業(yè)龍頭地位。2023 年度,公司實(shí) 現營(yíng)業(yè)收入 2,242,589.56 萬(wàn)元,同比增加 11.27%;營(yíng)業(yè)利潤 388,008.82 萬(wàn)元,同 比增加 17.18%;利潤總額 376,849.21 萬(wàn)元,同比增加 14.77%;凈利潤 355,471.49 萬(wàn)元,同比增加 13.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 352,400.12 萬(wàn)元,同比增加 12.07%。 單位:萬(wàn)元 科目 2023 年度 2022 年度1 變動(dòng)比例 營(yíng)業(yè)收入 2,242,589.56 2,015,470.11 11.27% 營(yíng)業(yè)利潤 388,008.82 331,135.67 17.18% 利潤總額 376,849.21 328,342.28 14.77% 凈利潤 355,471.49 314,370.19 13.07% 歸屬于母公司所有者的凈利潤 352,400.12 314,441.98 12.07% 發(fā)行人的主要產(chǎn)品包括石膏板、龍骨等輕質(zhì)建材材料,以及防水建材等,均為新型建材產(chǎn)品。發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)集中度較高,其他業(yè)務(wù)的比重較小。根據發(fā)行人 2023 年年度報告,發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的分行業(yè)、分產(chǎn)品構成情況如下:1 為保證可比性,此處引用的 2022

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